Gherardo Casini, 1966. 200 Pp. Brossura.

Edward Prendick naufraga a seguito di un incidente in nave e viene salvato da un piccolo vascello comandato da un capitano alcolizzato, sul quale si trasportano animali esotici. Sull'imbarcazione conosce il misterioso Montgomery e il suo deforme e inumano servitore, M'ling... Questo romanzo viene considerato il primo esponente del genere Uplift in cui una razza avanzata interviene nell’evoluzione di una specie animale per portarla a un livello più alto di intelligenza.